Калязин — тихий и очень уютный городок. Таким его знает каждый, кто здесь живёт. Но есть у Калязина и своя тайна: за неприметной вывеской скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки теперь бродят по улицам вместо соседей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье. Но та не сдаётся — и обычный городок становится полем битвы, где решается судьба не только Калязина, но и самого понятия человечности.
